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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩳👞🧡、6月随着出口增速的收窄👚，盈利预计边际放缓🍒👙👝👘。结合工业企业盈利、库存周期💌🍒🥻、合同负债增速🥒🍊👠、二季度行业中观景气度等维度🥻🍒🩰🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💞😡🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠💓；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔👝🌽🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品、农副产品💗🩳👗、家电🍊、家具🥝💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅👗🎒💯🥥；此外贵金属👚🥕、燃气、电力🎒💋、农化制品👗💌🥻🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛🍇，叠加供给刚性或受限🧄🍌💝，中报业绩有望边际改善。

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1、► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快👙💋🩱。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标🩳😈🎒😈。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落🥕👢。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

2、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行(xing)業。