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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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