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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向👡👞🍎🧅🥦。不过👠💋，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🎒💗🌽🥾。

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时间序列上(shang)来看，最近一(yi)周(zhou)沪深300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时(shi)间序(xu)列波动率(lv)环(huan)比上周上升，Alpha环境好转。近一个(ge)季度看(kan)，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受(shou)益于(yu)AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)(zhang)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)品(pin)訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)(ji)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長(zhang)236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步(bu)加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母(mu)淨利潤(run)9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调(diao)，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映了市(shi)场对此的(de)预期。

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2、盈利方面💕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😡。三个月滚动来看🥒👅🍎💗，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍄👠👛，TMT制造业同比增幅扩大💋。结合工业企业盈利💞🩱👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞，半导体、光学光电子👄🍑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥿🧡👜、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👅💛🥥💞、燃气、电力🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓。