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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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“非法证券期货活动有两个要件，一是未经(jing)依法批准或核准，二是(shi)从事了法律法(fa)规明确的特许证券期货活动(dong)。即非法主(zhu)体实质上(shang)从事了(le)证券期货活动(dong)，常(chang)见(jian)的非法证券(quan)期货活动类型主要(yao)包括非法证券期货投资咨询、场外配(pei)资(zi)等。”吴巨龙表示，广东证监局将继续落实中国证监(jian)会的工(gong)作部署，保(bao)持(chi)高(gao)压态(tai)势打击非(fei)法证券(quan)期货活动。一是持续开展形式多样、丰富多彩的防非宣传活动，聚焦重点群体，丰富(fu)宣传渠道，引(yin)导投资者(zhe)不断提高风险意识，主(zhu)动(dong)远离非(fei)法活(huo)动；二是做好前端监测，依托省地(di)方金融风(feng)险监测防控平台，同时督促证券(quan)期货经营机构加大涉非线索监测力(li)度，及时汇总涉非线(xian)索、做好分析研判；三是从严打(da)击非法证券期货活动，及时开展核(he)查(cha)处置工作，并协(xie)调网(wang)信、通管等部门(men)清理涉非账号，通过向公安机关通报涉非线索推动刑事打击等。

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5月社会(hui)消费品零(ling)售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指(zhi)数（CPI）同比(bi)与(yu)4月持(chi)平为-0.1%，食(shi)品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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