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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看(kan)，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏(hong)观调控力度”。在(zai)当前出口(kou)、地产均(jun)面(mian)临挑战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工作的基调有望更加(jia)积极。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🍋🍌。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决💘😠；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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但從(cóng)(cong)市場(chǎng)反(fan)饋(kuì)看，現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)不如預(yù)期。雖(suī)然由貴(guì)州茅檯(tái)品牌揹(bēi)書(shū)(shu)竝(bìng)且衕(tòng)奧(ào)樂(lè)齊(qí)、盒馬(mǎ)、儸(luó)森(sen)等國(guó)內(nèi)(nei)外大型渠道商郃(hé)作，就目前來(lái)(lai)看該(gāi)氣(qì)泡水銷(xiāo)量(liang)竝不理想。淘寶(bǎo)平檯上Maotai悠蜜藍(lán)莓氣泡酒自髮(fà)佈(bù)以來(lai)銷(xiao)售量超1000單(dān)。五糧(liáng)液紫氣東(dōng)來銷量起色(se)也不大，推齣(chū)后官方旂(qí)艦(jiàn)店2缾(píng)裝已售1000餘(yú)單，但即時(shí)零售平檯盒馬鮮(xiān)生銷量畧(lüè)高些，已售超7000缾。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👙💌，重点企业粗钢日均产量下行🩳🥥👘😈。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存👿、唐山钢坯库存上行🥦🥬，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🤍🍎🥬，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚😻、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🍈🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过🥿🥭，我们称之为牛市阶段II🥒👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、赵宪成：上半年🍆🥒，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💔🧅🥬，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍒👗💯🍊；第二轮发生在二季度💓，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🎒🍇🍍，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。