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关注(zhu)汽(qi)车(che)行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持(chi)续性(xing)。6月10日(ri)起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有(you)助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车(che)上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞(jing)争格(ge)局(ju)出现了较大分(fen)歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间(jian)ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和(he)中上游零(ling)部件(jian)板块(kuai)的(de)行业(ye)集中(zhong)度分歧(qi)最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续(xu)下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支(zhi)/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块(kuai)的开支持续上(shang)行，供需格局进(jin)一步变差(cha)。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态(tai)势。

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