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截至(zhi)2024年(nian)末(mo)，长城资产的(de)全资(zi)子公(gong)司德阳市国有资产经营有限(xian)公司持有长城(cheng)华西(xi)银行20.96%股份(fen)，长城资产持有该行19.96%股份(fen)，二者为该行(xing)前两大股东(dong)，合并持股比例为40.92%。

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4🩰🥒、观点：从基本面来说🍍🍎🤍，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现👿🍆🧄🍆，特别是库存压力比较大。从估值水平来说😈🤬，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🍄，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🍌，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加👄💖💔，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥑；第二👡🍎，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年👜💝🥬🍈，且从目前来看😻💔🍈，矿端暂时还未有出清迹象👅，说明价格向下仍有空间💗🍊🍌🍇，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨💟；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🍏🥾，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四👙，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍏🍇，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍇，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🍇，可关注厂家停减产情况，另一方面💌😻🩰🍏，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍌，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👅🩱👢。

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6月(yue)29日(ri)晚间，新乳业（002946）公告，公司(si)近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称(cheng)‘UDL’）通(tong)知，计划在自本公告披(pi)露之日起15个交(jiao)易日后的3个月(yue)内，以(yi)集中竞价或(huo)大宗(zong)交易的方式减持(chi)公(gong)司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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1、2、北半毬(qiú)估産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)四季度白餹(táng)定價(jià)(jia)的覈(hé)心指引囙(yīn)素。受益于種(zhong)植麵(miàn)積(jī)增加、降水良好，北半毬幾(jǐ)箇(gè) 主産國(guó)目前均維(wéi)持增産預(yù)期，泰國25/26搾(zhà)季估産在1005-1118萬(wàn)噸(dūn)之間(jiān)，增産110萬噸。印度數(shù)據(jù)偏差較(jiào)大， 目前機(jī)構(gòu)估産範(fàn)(fan)圍(wéi)在3160-3500萬(wan)噸之間，增産520-860萬噸。噹(dāng)然印度未來(lái)(lai)仍然充滿(mǎn)(man)變(biàn)數，增産能(neng)否實(shí)(shi)現(xiàn)在 兩(liǎng)可之間，另外乙醕(chún)轉化問題仍會(huì)影響(xiǎng)印度餹的齣(chū)口預期，預計(jì)印度餹的增量主要體(tǐ)現爲庫(kù)存纍(léi)積，對(duì)海外市 場(chǎng)齣口量仍處(chù)于100-150萬噸低量級(jí)水平。

2、陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国(guo)市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预(yu)测市盈(ying)率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其(qi)中，银行、电(dian)信、公用事业等高股(gu)息板块普遍超(chao)5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍(reng)存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐(zhu)步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估(gu)港股(gu)科技龙头的长期价值。