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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经(jing)济领(ling)域热点频出，地产国(guo)内投资相(xiang)对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报(bao)业绩(ji)同比(bi)增速仍为正增长。即(ji)将到(dao)来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的(de)稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2025 年上半(ban)年，A 股呈现结(jie)构化的慢牛行情，私募量化指增(zeng)收益领跑其他策略(lve)。展(zhan)望下半年，我们仍然看好指增策略全年(nian)收益(yi)，短期对中性策略(lve)持(chi)观望态度；市场波动率有(you)望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存(cun)在配置机(ji)会。

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从历史来看(kan)，历年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。具体(ti)来看，风(feng)格方面，巨潮(chao)大盘占优概率(lv)高，其优于小盘(pan)风格的概率为(wei)60%，并且(qie)跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概(gai)率为60%，但跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮(lun)”钢笔淡彩(cai)画，画作很快(kuai)吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到(dao)巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚(shang)的，我觉得什么(me)好(hao)玩(wan)就画什么。”

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2、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%💖👡。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示💕，7月维持利率不变的概率为81.9%💘😡💝，降息25个基点的概率为18.1%💟，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%🧅，累计降息50个基点的概率为16.4%。