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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下(xia)跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境(jing)的變(biàn)化。政筴主要包括(kuo)資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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