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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运(yun)市(shi)场运力增(zeng)速和吞吐量增速(su)分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和(he)3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响(xiang)，美线(xian)运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶(ding)回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我(wo)们对今夏旺季需(xu)求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入(ru)交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡(dan)季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近(jin)部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管(guan)我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备(bei)更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差(cha)走(zou)势，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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