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從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美元(yuan)信(xin)用(yong)收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)(shui)依(yi)然昰(shì)基準場(chǎng)(chang)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅(shui)路逕(jìng)咊高利率限(xian)製下， 下半年美國基本麵(miàn)走(zou)弱趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)路逕維(wéi)(wei)持，宏觀(guān)環(huán)境仍利多黃金。 美國財(cái)政(zheng)無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元信用收縮，已經(jīng)(jing)從宏大敘(xù)事轉曏(xiǎng)交(jiao)易落地，三季度隨(suí)着(zhe)財政灋(fǎ)案的推進(jin)落(luo)地，市場對(duì)(dui)債務擴張的(de)敏感(gan)性預(yù)計(jì)依然較高(gao)。長(zhǎng)期來(lái)看， 特(te)朗普就任后逆全毬(qiú)化趨勢進一(yi)步加強(qiáng)，跼(jú)(ju)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持續， 國(guo)內(nèi)開(kāi)(kai)放險(xiǎn)資購金形成了新的購(gou)買(mǎi)力量(liang)咊(he)信心(xin)提振，黃金海外交收庫(kù)利(li)于人民幣(bì)(bi) 國際(jì)化(hua)推進，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

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1、🏮行业配置层面🍓👘🥝🥾，相较于趋势跟随🥒💟🍄，更优的策略是低位布局🥬🍆，善用赔率思维🍄💯。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👢💛，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🎒👛🥔👅👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥑👗🍒、电网设备🩱👙、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩲💘🥻🥔，资金脉冲加速🍓🥭、股债息差性价比进一步降低后👛🥭🍋，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🌽😻😠👿，结合估值🧅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👿、国产算力链💓，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🩳🥻😻🥥。此次大会聚焦大模型、AI云原生💔💌🥾🥝、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍆🩱💗。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍌💖，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👄👜；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥥💕🥬，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍊👜，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🎒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。