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谈及(ji)下阶段货币政策的(de)主要思(si)路，二季度货币政策例会建议加大货(huo)币政策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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不过🩳👙👄，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价🍍😻。6月26日开盘后，荣昌生物A股🥬、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%💞🌽。6月27日💕🍈，荣昌生物A股在早盘波动下行后😻，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🍊🎒，市值347亿元。不过😡🍎💟🍋，H股继续保持跌势😠👄👞👛，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%💟🩱，市值313亿港元。

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6月末上涨后A股处于相对高位💖，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💛、恐对市场形成冲击🍏🩰🥔👄，但流动性存在结构性支撑托底市场🍌，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩱👗👄。较上月配置变化💟😻🍊，新增景气支撑领域（稀土永磁🩱、贵金属、工程机械💘🥻、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🧄💛🍍。

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