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于是市场进入到(dao)“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓(cang)”的经典正反馈，金(jin)融市场的大级别行(xing)情无一不是(shi)依靠这种正反馈机制。

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目前还不清楚**希望达成的贸(mao)易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协(xie)议虽号(hao)称全(quan)面，但仍有关键问题未解决；而最近(jin)与中国签署的协(xie)议(yi)在芬太尼(ni)走私以及美国(guo)出口商进(jin)入中国(guo)市场等问(wen)题(ti)上也留(liu)下(xia)了诸多疑问。

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赵宪成(cheng)：上半年(nian)，港股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的机(ji)会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在(zai)特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速(su)消化中美关税战的预期(qi)，辅以(yi)国(guo)家(jia)队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并(bing)开(kai)始快节奏反弹(dan)。

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2024年四季度(du)以來(lái)，雖(suī)然港股(gu)整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈可點(diǎn)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股，但也存在一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝高迴(huí)落，雖然底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，以及2）錶現過(guò)于集中(zhong)在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使得投資者在這(zhè)一環(huán)境中(zhong)要(yao)穫(huò)得超額(é)收益不容易，但反過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)奏(zou)咊(hé)主線(xiàn)都能把握準確(què)，那(na)麼(me)收(shou)益將(jiāng)會(huì)明(ming)顯(xiǎn)(xian)放大。

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1、短期金融搭台🥔🥦，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👙，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🩲💕🥦。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥾，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥕，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍏👠🥻🌽。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🩰👝🧄👡、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👢；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👅😡、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💋。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💟，进一步支撑市场表现🥝。