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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来(lai)上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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2、展望下半年公募分红格局(ju)，王红(hong)英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在(zai)此(ci)背景(jing)下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概(gai)率(lv)事(shi)件。