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展望后市(shi)，上证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经(jing)直指去年(nian)11月的高(gao)点(dian)3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多(duo)头周(zhou)期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行(xing)情的“棋眼”，证券公司(si)指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒、电(dian)子、电新等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多(duo)机会。配置方面(mian)，我们(men)建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在途中调整中以日线模式适当增配。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、供给(gei)：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃(su)新增产能填补了西南减产缺口，结构性过(guo)剩矛盾突出。据(ju)百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同(tong)比下滑14.9%；主产地占比为(wei)新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半(ban)年开炉量下滑53台(tai)至(zhi)215台(tai)，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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1、从行业表现层面，政(zheng)治局会议后(hou)行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对(dui)较高。会(hui)议后一周，军工(gong)、农(nong)林牧(mu)渔(yu)、建材(cai)、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油石(shi)化、环保(bao)上涨概率相对较(jiao)高(gao)。

2、5、地缘方面👄🍊，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定😠💕💞，下半年预计仍将延续🥬🍇🍎。从中东来看👄🎒💯，巴以问题继续扰动红海💗🧄🥭😡，原油运输绕行已成为常态🍈👄💌。伊以方面🩲💘💗，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成🍊💛😠，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期👚💞🥔🧡。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍍，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势💟😡。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一👜🍓。