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具(ju)体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生(sheng)产(chan)端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用(yong)电器音像(xiang)器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗(xi)彩四周滚动零(ling)售额(e)同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫(sao)地机器人等智(zhi)能家电需求持(chi)续(xu)回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的(de)背景下(xia)仍然实(shi)现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修(xiu)复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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整(zheng)體(tǐ)看，1-4月(yue)工(gong)業(yè)企業盈利有(you)所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有(you)朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

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1、陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股(gu)估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数(shu)据(ju)，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南(nan)向资金(jin)持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有(you)望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、因此🍊，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🤬🍍🥬👗，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💔💕。在所有备选政策中🥾🥿🍎👢，投资端能否实现边际改善👙🍇🩰🥿，已成为后续稳定经济的重要变量。近期💯👢🥑，国内定价的大宗商品触底反弹🥻💛，也反映了市场对此的预期🤬🥒👙🍍。