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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。