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相比2014年底和2019年初👠💋💖，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💖👛👞🥭，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍋🥦💕👜💗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💗🩰💘👄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👡👙🤬💗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👠，标志着产品力正替代产品形式🍆💖🥻，推动全球电气化进程全面加速东移🥒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👚🩱💌👄👜，以及AI智能化领域的追赶😻。三季度A股科技企业IPO重启🍒🥾💝💋，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👠🍍💖，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、自 2023 年底以来🍊🍋🧡🍒🩰，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动👛，但政策制定者正聚焦于酒店🍇💕😈、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题👚🥭🥬。

2、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍆😻👙。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续💓，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地🥕💔🥻，三季度随着财政法案的推进落地💕🎒🥑，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高💌👠。长期来看🥥🤍💝💋， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🍅💌，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进💔😠🧄，黄金的战略意义持续凸显🍑🧅🍏🍆。