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资本市场的亮眼表(biao)现得益于中国(guo)创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破(po)“持续烧钱”的(de)刻板印象(xiang)，步入商业模式验证的新阶段。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍒🤍🍈🧡🧡，外资占比更高💞💌，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👅💕😠。截至2024Q4😠💔，A股投资者结构中散户占比66.7%🌽💌，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍒🩰。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🧅🧅，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🩲，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥔🍎，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🥑🍊🍎💛、业绩改善、更开放的金融体制率先受益👠。从个股层面来看，同时在A🍓、H上市的企业🩲👜🤍🥕💘，外资机构持股占比越高🍋，AH股溢价率越低（图表13）🍈🍇🩲🍏🍍。典型如家电行业中🥑🥥，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🥾🩰，而海信家电外资持股比例偏低25%👙👠🍎🎒，AH股溢价率也更高达到18%🌽👠。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍎🥔💖，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥑、光模块🍋💞👠、交换机🥻🍎🍅🧅、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💘👄🤍，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍋👡😡🍓🧅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥻💘💓；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💕，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、跨國(guó)製藥(yào)公司(si)麵(miàn)臨(lín)(lin)巨大的專利懸(xuán)崖壓(yā)力。根據(jù)分析(xi)，2024年全毬(qiú)銷(xiāo)售(shou)超50億(yì)美元的重磅藥物中，2030年前專利到期或臨近到期的産(chǎn)品銷售(shou)總額(é)(e)接近2000億(yi)美元。這(zhè)一巨大缺口驅(qū)動(dòng)了(le)跨(kua)國藥企對(duì)中國創(chuàng)新資産的強(qiáng)(qiang)烈需求。

2、备受关注的保险资金长期投资改革试点又(you)取得新进展(zhan)。新(xin)华保险和中国人寿拟各出资112.5亿元认购国丰兴华鸿鹄志远三(san)期私募证券(quan)投资基金1号。这意味着225亿元长期投资的新增保险(xian)资金即将(jiang)到位。