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有券商人(ren)士分析称，此次直接收(shou)购福可(ke)喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核(he)心元件(jian)的(de)把控(kong)。此外(wai)，随着AI数据(ju)中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接(jie)器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核(he)心构(gou)造元素(su)，其(qi)需求也呈现快速增长。

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行业层面，展望7月份🥿，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👿💕👢🍑🥑，半导体、光学光电子、消费电子🥾🥕🥿、运营商🍈🥥🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞，算力租赁订单持续落地💓😡🍇👗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔、自动化设备等；3）消费服务领域🤍💘，受益于扩消费政策提振🩱🥔、电商平台大促🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍🍍🥔，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄👞🍊；此外贵金属、燃气🍊🩲、电力、农化制品👿😈👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛🥭。

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根据香港交易(yi)所及香港中央结算有限公司(si)发布的相关(guan)公告，自6月(yue)30日起，香(xiang)港市场(chang)的股份交收费由(you)按成交金额的0.002%收取，调整为按成交金额的0.0042%收取，并取(qu)消最低2港元和最高100港元的收费限额。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前💞🥕💯，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求👡🧡🥝，披露相关信息。

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1、1、下半年原糖核(he)心影响因素在于(yu)巴西增产预期的(de)兑现和北半球估产(chan)的调整(zheng)。巴西(xi)方面(mian)，正处于压(ya)榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估(gu)在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期(qi)有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量(liang)预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘(gan)蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产(chan)量预(yu)计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可(ke)关注生产进度、增产预期兑现情况。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍓🍒、人工智能🤍、创新药、智能驾驶、具身智能等💞👞👞；二是消费复苏和品牌出海💌😈，包括潮玩👗👄🥝💕🥻、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🥭🥥👡，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥒😡；四是事件驱动型的投资机会💋💛，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥦👝，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💯，建议适度进行逆向布局。