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总结来看💕👘🧄，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🩱🍇👠🍋🧄，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间💟💋，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展💝💛💖🧄🥻，国内移动互联网领域投资高速增长😈💖🍄😈，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块👡🤬🍊💝，如消费电子🥑🥑、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率💘🥕，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🍍🩳，高端制造为代表的成长板块🥿，如半导体、电子与新能源等走强。

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展望后市💝🩲👠💟，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点👘🍅💌🍄，且不排除会挑战3509点上方🧅，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💔🩱🍍。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥦💝🧅，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👡🍒🥭，后续仍有上攻空间🍈😠；而在“棋眼”仍有上行空间😠、全市场风险偏好提高的情况下，军工👄🧡👜😡、计算机👞、传媒🌽🍓👛🍈🥕、电子🩲🩰🍄💘👗、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥥👿。配置方面，我们建议：不“恐高”💕，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🧅。

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1、5月(yue)主要企業(yè)工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇(ge)百分點至14.68%；主要企業叉(cha)車(chē)銷量增(zeng)幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動(dong)衕比(bi)增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要(yao)企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分(fen)點(dian)至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百(bai)分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃(ran)機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。