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大宗交易(yi)近(jin)年来持续火热，发(fa)生大宗交易(yi)的股票在市场中的数量占比较高(gao)，大宗交易由于其保(bao)护(hu)隐私的特性，买卖双方进行大宗交(jiao)易的细节(jie)不得而知。但是(shi)，我们(men)可以通过(guo)统计分析，探究其背后(hou)蕴含(han)的信息。

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海外供应端👠👄，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🥿🥒🍈👛，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🥔👗。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产💯👅🥻🥒，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主👜，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨💘。若矿价下跌😠，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👢🥔🍆👝，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目💔💞，以及安米利比里亚项目的增产进展💔🤬👝。预计下半年到港量💛🤬🍏🩲、进口量较上半年将有明显增加👘🍒，以弥补之前的减量🍇🍓🍎💔，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍆🩳。

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從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角(jiao)度，我們(men)建議(yì)以(yi)週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外(wai)大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的(de)完善、AI商業(yè)(ye)糢式的落地、以及(ji)AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替(ti)代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢(mo)型(xing)、國産AI應(yīng)用(yong)與算力、國産集成電路産業鏈），以(yi)及(ji)“雙(shuāng)碳”週期下碳中(zhong)咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)能、覈(hé)(he)電），電動(dòng)(dong)化(hua)智能化大趨(qū)勢(shì)下電(dian)動(dong)智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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据参建单位中铁十(shi)八局项目负责人祝崇武介绍，广州(zhou)地铁(tie)10号线2次下穿珠江，12次下穿既有(you)运(yun)营地铁线路、9次下穿(chuan)城市主干道，施工面临极大挑战。其中，10号线东湖站是地(di)铁6号线、10号线、12号线的(de)换乘车站。车站建筑面积超5万平方米，基坑深度约42米，体量是(shi)相当于4个标准车站的“巨无霸”车站。

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1、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)(kai)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)(shu)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)(jiao)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段(duan)I，基金淨(jìng)流(liu)入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦👠🍋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭🍆💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🤍👗👢，使得即将到来的中报业绩期💔🍈，在科技、消费👠🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄💝😠，但是预计在积极财政政策的支持下🩲👙💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄💕。在流动性和增量资金方面💗，目前利率仍处于较低水平🥕🤍🥦👛，资产荒趋势依然存在🩲🥭😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢👅，进一步积累了今年的赚钱效应🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗。