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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍏，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥭🍒🥬，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥻、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💛👚🍎；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💛🍒👝。以旧换新政策效果持续显现🧄😈🥔👚，消费品制造业其他家用电力器具制造🧄、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💔🥥，必需消费稳健增长🥻，农副食品加工业利润增长38.2%💘，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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油脂市场中，棕榈油产(chan)地(di)仍有库存压力，拖(tuo)累了油脂整体走势。下半年首先关(guan)注生柴政策，重点关注美国和印(yin)尼。如(ru)美45Z生柴(chai)政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生(sheng)柴执行(xing)情(qing)况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降(jiang)，棕榈油出口量增加，关注印度(du)和(he)中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化(hua)，这将决定油脂下(xia)方空(kong)间。四季度棕榈油出(chu)口压力下降，豆油出口潜力(li)增加，油脂重心(xin)多稳(wen)步上移。最后，国(guo)内油(you)脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远(yuan)期采(cai)购量节奏偏(pian)慢，豆(dou)油和菜(cai)籽油的四(si)季度供应存在(zai)不(bu)确定性预期，最终能否(fou)如实减少以及棕(zong)榈油弥补情况，决定了国内油(you)脂基(ji)差的(de)高度。油脂震荡偏强思路对待。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓💛，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💋🥔💌，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💗🥭💓🍈。