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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍(reng)具有一些(xie)优异(yi)的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更(geng)加明(ming)显。

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3、关于巴(ba)西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从(cong)27%提(ti)升至30%。 24/25榨季巴(ba)西中南部乙醇产量357亿升，其(qi)中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提(ti)升至E30， 假设巴西汽油需求量不(bu)变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在(zai) 10-15亿升左右。假设全(quan)部(bu)由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应(ying)糖的量约为130万吨-200万吨(dun)。实际情况是巴(ba)西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那(na)么(me)对应(ying)的(de)糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解(jie)为该(gai)政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产(chan)周期下甘蔗产(chan)量增加完全可以(yi)满足 乙醇增量需求，未来掺混比(bi)例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变(bian)得更为刚性。

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今年，第30届联合国气候变(bian)化(hua)大会（COP30）将于(yu)11月在巴西举行，此次大会(hui)被官(guan)方定调为“落(luo)实之年(nian)”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严(yan)重的地(di)缘(yuan)政治动荡(dang)和新一轮紧张局势(shi)中拉开帷幕，此(ci)次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关(guan)键”。

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1、但到了20日，包括伊朗(lang)***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法(fa)尔斯通讯社在内的多家伊朗媒(mei)体(ti)纷纷报道，沙姆哈尼并(bing)未死亡，而是在袭(xi)击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅(mei)内(nei)伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还(hai)活着，并随(sui)时准备牺牲自(zi)己(ji)”。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍉🥿，但流动性存在结构性支撑托底市场🧡🤬，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥿。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🧄🩳🍍、工程机械😠、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👗🧅🥥💞，也继续强调成长科技板块的回调风险。