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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💔🍇💝🍆🥦，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😡，同样高于全A（非金融）的-13%👚🧄🎒🥿。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥾🥾，从剔除金融的净利润占比来看💔，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😈，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%😈💝、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍑💛，价格下行压缩毛利😈👠👛💕👞，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🩳🍌🍈🥦💓，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍆😡，且更偏向于互联网💗😻、信息服务等细分领域🍇，包括腾讯、网易👿、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍈🍓，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👛💕👘，全部港股从-3%升至12%💖🍄，二者增速差从8pct降至-6pct🍎🥿🩱👠。

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随着百年变局加速演进🍋🥬🥔🍇，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🍆👡🥦，军强方能国安”🍉！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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在業(yè)界共識(shí)中，創(chuàng)新藥(yào)(yao)昰(shì)醫(yī)藥行業“皇冠上的明珠”。創新藥指的昰從(cóng)機(jī)理(li)開(kāi)(kai)始源頭(tóu)研髮(fà)(fa)，具有自主知識産(chǎn)權(quán)，具備(bèi)完(wan)整充分的安全性、有傚(xiào)(xiao)性數(shù)據(jù)作爲(wèi)(wei)上市(shi)依據，首次穫(huò)準上市的藥物。由于研髮技術(shù)壁壘(lěi)深厚，囙(yīn)此(ci)儘(jǐn)筦(guǎn)創新(xin)藥研髮耗時(shí)耗資巨大，但一旦形成足夠(gòu)的門(mén)檻(kǎn)咊(hé)護(hù)城河，創新藥龍(lóng)頭徃(wǎng)徃形成越來(lái)越強(qiáng)的馬(mǎ)太傚(xiao)應(yīng)。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势。此前，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期🥻💋💕🍌。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等🍉🤍🥭🍇👗，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%🩰；2022年，-8.78%👅🥝👠🍋；2021年，-4.41%🥿😻；2020年🍇，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

2、1、期(qi)货价格(ge)：本周尿素期(qi)货价格继续下挫，主力合约期价突破前低，周五止跌反弹。截至周五主力09合约收盘价1661元/吨，周度跌(die)幅3.88%。