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董事会欣然宣布，已取得计划债权人所需的同意🍇🎒，而当前计划最后截止日期已由2025年6月30日延长至2025年9月30日。除上述延长外💟🍇🧅，重组所有其他条款及条件将保持不变。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👿🍅，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥝🥿👝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥬👙😈🥬，总需求增速结束三年低迷和下行💌🥥，进入增速稳定波动率降低的新时代💌🍈💓👜，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋👡💘🤍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅🥕🩲，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💘🍎🍑👙🍍，也会对市场风格的演变起到关键作用💓🤬👢🥿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛🍌，是重要的选股方向

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► 估值：高(gao)分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)(long)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本(ben)匹配，但部分新消費(fèi)估值(zhi)較(jiào)高(gao)。今年以來(lái)中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境，這(zhè)些亮點(dian)恰(qia)恰都在港股，例如AI相關(guān)的科(ke)技互聯網迎來了估值脩復(fu)，部分新消費(fei)闆(bǎn)塊(kuài)更(geng)昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域(yu)估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)港股估(gu)值不(bu)能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢(yi)價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價(jia)收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅(hong)資産(chǎn)就沒(méi)有(you)差異(yì)了，近期AH溢價也曾(ceng)一度突(tu)破127%的低位但觸(chù)及(ji)后有所反彈(dàn)。而(er)科(ke)技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角(jiao)看(kan)，按這(zhe)一比例看估值已經郃(hé)理。

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展望后市💯👠👡💔，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥿🥝，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👙，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥭👜👞。

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