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目前来(lai)看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态(tai)度来看，推迟谈(tan)判时间(jian)或(huo)者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关(guan)税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗(lang)以色列(lie)军事冲(chong)突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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海外供应端，上半年整体(ti)供应是不及预期的，一方面(mian)受到(dao)天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度(du)整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影(ying)响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量(liang)继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山(shan)以稳产为主，主要关注vale的产(chan)量增量，预计下(xia)半年四大矿山同(tong)比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山(shan)发运情况将增加不确定性。目前新增(zeng)产能项目的投产进度(du)存在不确定性，预(yu)计今年整体实际(ji)增量有限，更多增量在明年(nian)体现，关注铁(tie)桥项目、Onslow项(xiang)目，以及安米利比(bi)里亚项目(mu)的增产进展。预计下半年到港量(liang)、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之(zhi)前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨(dun)。因为去(qu)年下(xia)半年产量较低，预计今年全年(nian)国产矿产量(liang)同(tong)比下降100万吨。

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2、交易(yi)集中度：近期(qi)市(shi)场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位(wei)数和成交额占比来看，化学制(zhi)药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通(tong)用设备、通(tong)信设(she)备、燃气等相对拥挤，而(er)食品加工、房地产、煤炭、基础(chu)建设、家(jia)用电器、白酒等领域交易占比相对较(jiao)低。