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2025-08-15 19:25:54 作者：爱你的只有一个我

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏🍅，在科技👗、消费👞👝🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥💗，预计下半年总需求仍将保持平稳💓👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎👿🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🥦，进一步积累了今年的赚钱效应🥭💕🍉🩰，这为指数后续突破上行💛👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌👜🍑👚。风格方面💌🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🎒、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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