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当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠(qian)缺(que)。波动率新低本身并不(bu)代(dai)表(biao)市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳(yang)”，本(ben)质上是正向(xiang)因素催化下波(bo)动率(lv)回归(gui)交易(yi)的结果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期(qi)下A股市(shi)场成长风格的(de)坚定把握。

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近期A股科技板块强势反弹💟🍉，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息💋，大幅缓解市场地缘政治担忧🤬，原油价格显著回落💕🍈👡🍋🥔，带动通胀预期下降🍊🥝💓👘，流动性环境改善💗，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍋💘💝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💖，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧡💖💛，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥻🩰👢、黄金走弱🩳💕🍍、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥾，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、基金(jin)业协会最新数据(ju)显示，截(jie)至2025年5月，私募基金管(guan)理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只(zhi)，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

2、地缘层面(mian)，美(mei)国总统特朗普显然(ran)对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就(jiu)的讲话非(fei)常不(bu)满，他认(ren)为(wei)伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这(zhe)跟市场的判断基本(ben)一(yi)致，经历了这次隔空对轰(hong)以伊双方应该(gai)都意识到了自身的局限性，短期内(nei)以伊双方均需要休(xiu)养生息，这会给中东地区带来一定(ding)的(de)平静期，只是这个(ge)平静期预计(ji)不会很长(zhang) 。特朗普再次强调了(le)若伊朗(lang)继续进行浓缩活动，可能再次考(kao)虑对伊朗进行空袭，并声称伊(yi)朗威胁到了他的生命，特朗(lang)普称(cheng)，已经“停止(zhi)了(le)所有关于解除(chu)（伊朗）制裁的(de)工作(zuo)。国际原子能机构总(zong)干事格罗西日前(qian)在接受(shou)美国哥伦(lun)比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗(lang)多个核设施在美国和以色列的袭击中受损(sun)，伊朗仍具(ju)备在数月内生产(chan)出浓缩铀的能(neng)力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情(qing)报(bao)显示，伊朗的核设施(shi)遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏(huai)。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技(ji)术能力。只需要(yao)数月(yue)的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。