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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👜🥒🤬💞，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾🍇🩰💌，资金面整体宽松💖🩰，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👙。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍑🩱。资金需求端💌🧅🥾，重要股东净减持规模扩大😻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤍🥕🍑👘，资金需求规模低位稳定👿🥦。展望2025年7月👘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💝。

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在上箇(gè)(ge)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道(dao)“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量(liang)類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利(li)于權(quán)重(zhong)、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場(chang)走勢(shì)維(wéi)持了震(zhen)盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中(zhong)上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且(qie)完成(cheng)了多箇指數的突(tu)破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較(jiao)好。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格💝，高硫基本面驱动略强于低硫👙👞🍎。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差💔🍄😻🩰；而国内低硫供应维持充足👗🍍，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。

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