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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同🥿💔💘。该公司并未将其人工智能模型封闭起来🥦，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对(dui)于权重(zhong)指数(shu)的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利(li)差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是(shi)估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变(bian)起到关键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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6月27日💯🍋🤍👿，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥾，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中💓🎒，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍍，充分释放政策效应”👡。往后去看🍏，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍓👝🧄，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💗💔🩳🧡💯。

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消息面(mian)上，6月24日(ri)至26日，2025（第十三届(jie)）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中(zhong)国石油和化学工业联合会主办(ban)，中国化(hua)工学会联合主(zhu)办，聚焦全球行业技术前沿与(yu)战略趋势，为企业提供(gong)转型升(sheng)级解(jie)决(jue)方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业(ye)落地。

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1、韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道，韩国和美国正在协调韩国总(zong)统李在明在7月21日开(kai)始的那周(zhou)对(dui)美(mei)国进行首次访问。 两国(guo)一致认为有必要尽(jin)快安排李在明和特朗(lang)普举行面对面会晤(wu)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🍌👘。从基本面的角度来看💌🎒👿🧅🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬😡💞，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技、消费🥕🍄🩰🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🍒，但是预计在积极财政政策的支持下💯，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🩳😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👿🥑🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝😡🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。