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4、观点：三季度矿价继(ji)续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压(ya)制盘(pan)面。9月几内亚雨季来(lai)临后，氧化(hua)铝供需边际或进入错配阶(jie)段(duan)，届时(shi)或有修复出高点位置的机(ji)会。三季度电解铝铸锭继续(xu)下滑(hua)，抢出口结束，叠加光伏(fu)及汽车排产回落，供需边际将(jiang)双向收敛形成博弈(yi)。预计下半年(nian)铝价走势(shi)先抑后扬，七至八月为低点。海内(nei)外低库存有较强底部支撑，顺畅回(hui)调节奏可能性低。而消费若(ruo)出现超预期，或有进一步(bu)冲高的驱动(dong)。中美关税缓和期结束，叠加中东局势(shi)不定，宏观不确定风(feng)险因素偏多，振幅有走扩可能。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥾🍈💖，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍍🩰🥥。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🧅💘💗🥝，其偏度持平👜🥑，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🩲，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后😠😻🥻😈，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👚🩱🍋💌。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在(zai)資源品(pin)、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信(xin)息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上(shang)行。

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从被调研股票市值来看，市值小(xiao)于等于100亿、100亿至(zhi)200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司(si)累计被调研(yan)161次、50次、30次和30次。

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2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍇，二季度以来🍇👚，由于出口驱动减弱🧅👅🎒🍑，生产端增速放缓🤬🥦，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🥥，但仍有部分领域业绩有望改善。