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展望7月🥦🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛💗🍇。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👠🍇🧡，目前利率仍处于较低水平🍑👗🍉，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄🩱🍑。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥿🍋，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🧅👘，支出减少 1.2 万亿美元。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)(guang)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次(ci)日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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（3）需求层面(mian)：．2025 年上半年中国**仍在积(ji)极维稳房地(di)产(chan)市场和化解地方(fang)债务，政策**以稳为主，终端需(xu)求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家(jia)电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内(nei)铜消费增速维(wei)持韧性。全球(qiu)主要央行延续降息，海(hai)外经济维持软着陆预期，需求端预计(ji)稳中回升，但下半年政策面存(cun)在不确定性，需要动态关注美国(guo)通胀变化及美联储动态。我(wo)们预计 2025 年中国和全球铜消费增(zeng)速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、今(jin)日港股三(san)大指(zhi)数涨跌不一，恒生指数跌(die)0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数(shu)涨0.05%。盘面上，科(ke)网股涨跌不一，网易(yi)涨超1%，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨，裕(yu)承科金涨超11%；稳(wen)定币概念普涨，OSL集团(tuan)涨超3%；新消费概念(nian)股活跃(yue)，老铺黄金涨2%；新(xin)股IFBH上(shang)市首日高开，涨超57%。

2、我投資中的不(bu)爲(wèi)清單(dān)（Stop Doing List）很簡(jiǎn)單，就昰(shì)(shi)不懂(dong)不踫(pèng)。懂主要集中在兩(liǎng)箇(gè)方麵(miàn)：商業(yè)糢(mó)式咊(hé)企(qi)業文化。（2020-10-10）