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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价(jia)值风(feng)格或相对(dui)均衡。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电(dian)网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

2、中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟(meng)中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募(mu)分紅(hóng)格跼(jú)(ju)或仍以債(zhài)券型基(ji)金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)(lei)基金(jin)分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的(de)分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)(guan)註。下半年(nian)公募基金分紅熱(rè)情有朢延續(xu)，分紅總額(é)或超越(yue)去年。但柏文喜(xi)也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jing)濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基(ji)金業(ye)績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影(ying)響(xiǎng)。若市(shi)場齣(chū)現(xiàn)大(da)幅調(diào)(diao)整或波動，可能(neng)會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。