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具(ju)体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持(chi)续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下(xia)或有承(cheng)压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份(fen)金(jin)银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度(du)行业(ye)中观景气度(du)等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五(wu)一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；

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