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近期(qi)A股(gu)科技板块强势(shi)反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面(mian)，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益(yi)资(zi)产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因(yin)，故近(jin)期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角(jiao)度(du)为(wei)A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情(qing)绪的外(wai)溢效应(ying)利好A股科技板块。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍅🧅👗，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👘，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👝🩱🍉🍏，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错💓。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👚。

2、贵金属板块💓，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍆🩱，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🥾👛💓🤍，央行持续购金👄🥾💖，黄金占外汇储备比例提升👅💯，同时供给刚性💯🍌👅，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🤬🥕。