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国内经济维持弱稳格局(ju)，基建或是下半年经济相(xiang)对确定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边(bian)际效果回(hui)落，四季度国内逆周(zhou)期增量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草根调(diao)研，预(yu)计我国(guo)出口(kou)增速在 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月(yue)开(kai)始压力或(huo)将加快显现，中(zhong)性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到位量或前低后高，下(xia)半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止(zhi)跌回稳”政策目标将驱动地产政(zheng)策(ce)继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步(bu)加码(ma)。最(zui)后，存量 环境下(xia)我们(men)预(yu)计全年经济增速的低(di)点可能在四季度，但伴随逆周期预(yu)期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落地的概率较大，宽货(huo)币和宽(kuan)财政预期(qi)有望(wang)形成有力支撑。

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