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1、“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币(bi)的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同(tong)样沿(yan)着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

2、⚑ 流动性与(yu)资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和(he)净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏(pian)股基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。