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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🤍🍊🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟👿😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻🍊🍓💋👡，目前利率仍处于较低水平🍒🩲🍍💔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈👘💌🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、庫(kù)存：截(jie)止6月底(di)，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)(guo)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰(li)鑛(kuàng)庫(ku)存約(yuē)超(chao)10萬噸LCE，總量庫存約達(dá)到(dao)25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水平。

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本周，基本面因子(zi)在各行业表(biao)现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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4🩲、库存方面🍋👄🩱🍈，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计😈🩳🥕🍇，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🤍🥔。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日👠🍈。预计今年下半年🍓🎒，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓🍏💗🥾，而石油消费量增长上升🥾，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🍆🧡🥬💛，市场将趋于平衡。EIA数据显示👢👙🥕，截止6月20日当周🥥，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶🍑，馏分油库存量为1.05332亿桶🍒🤍。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%🩱🍒💝🥥；汽油库存比去年同期低2.54%🤍😡🍇，比过去五年同期低3%🍓🩲；馏分油库存比去年同期低13.14%🍏，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平🍎🎒👞🩱🩱，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑😻👝。

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1、值得关注的是，华山医院(yuan)正在开展全球首个脑机(ji)接口临床队列研究。这是一(yi)项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机(ji)接口植(zhi)入手(shou)术的患者(zhe)，科(ke)学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规(gui)模52亿元(yuan)，较5月前值98亿(yi)元有所回落(luo)。按上(shang)市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前(qian)值有所回升。展望(wang)7月(yue)，IPO发行规模仍(reng)然(ran)有望保持稳定，资金总需求规模维(wei)持低位稳定。