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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅(fu)、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)(ji)身全行業(ye)（申萬(wàn)一(yi)級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)(hu)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅(fu)收漲0.47%。

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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘(pan)面已提(ti)前计价欧线运价(jia)见顶回(hui)落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约(yue)逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修(xiu)复空(kong)间。但需注(zhu)意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分(fen)歧明显(xian)，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影(ying)响(xiang)消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可(ke)参考年内低点(dian)1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相(xiang)对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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A股换手率、成交额上(shang)行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月(yue)环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均(jun)值月环比上行33.5%。

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