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目前来看💯👿👿🥦，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👞🥔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😡👄🍉👜🍎，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🎒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👝，虽然有反复🥒🍋🍉，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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3、成本方面：上半年原油(you)市场(chang)高波(bo)动性(xing)的两(liang)大驱动因(yin)素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴于需求(qiu)韧性与(yu)市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其(qi)原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平衡(heng)点(dian)，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外(wai)夏季需(xu)求旺季已然来临(lin)，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供(gong)需平衡(heng)的(de)角(jiao)度来看，EIA对今年三、四(si)季度的供需平衡(heng)预测分别为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚(shen)。尽管当前地(di)缘(yuan)政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价(jia)企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度(du)累(lei)库(ku)压力下，油价中枢(shu)则(ze)可能再度下移至55美元/桶附近(jin)，潜在风险仍需关注(zhu)关税政策及地缘局势(shi)的演变。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🧡💖💋🥔，具体复产时间以实际检修时间为准🥔。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球👿💟，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🩳；三是流动性充裕🍋，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👝，整体交易量在历史高位运行。

2、提到分(fen)紅(hóng)，就不得不引入自由現(xiàn)金流的槩(gài)唸(niàn)，即用經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流淨(jìng)額(é)減(jiǎn)去資本開(kāi)支。囙(yīn)爲(wèi)昰(shì)“自由”的，所以有牠(tā)公司才能用于1、償(cháng)還(hái)金螎(róng)負(fù)債(zhài)(zhai)，2、收購(gòu)及資本運(yùn)作，3、迴(huí)報(bào)股東(dōng)。