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展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🍏👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝👠🥝💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🍍，类似现象在2020年也出现过🥭👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人👛👙🍏🥕。

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1、许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险(xian)偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进(jin)一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上(shang)调(diao)中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间(jian)差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等因(yin)素，都推动了港股市场回(hui)暖。

2、由于每年例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也(ye)可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化工、美容護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。