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近期A股科(ke)技板块强(qiang)势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环(huan)境(jing)改(gai)善，全球权益资产(chan)价格上涨(zhang)；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对(dui)其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落(luo)，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率(lv)下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支(zhi)撑，也(ye)通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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