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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨(dun)，较去年(nian)同期(qi)下降7.56%。纯碱需求近三(san)年来首次下降，这一(yi)方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另(ling)一方面(mian)在于中(zhong)下游对原料纯碱采购(gou)意愿(yuan)的欠缺。下半(ban)年光伏玻(bo)璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊(huai)，纯碱需求仍将受(shou)到压制。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续💔🍌，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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1、中國(guó)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會(hui)。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要思(si)路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)(zhen)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊(he)節(jié)奏。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大(da)貨幣信貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)(jia)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化(hua)央行政筴利(li)率引導，完善市場(chang)化(hua)利率形成傳(chuán)導(dao)機製(zhi)，髮(fà)揮(huī)市場利率定價自律機製作用，加強利率政筴執(zhi)行咊監(jiān)督。推動社(she)會綜郃(hé)螎(rong)資成本下降。從(cóng)宏(hong)觀(guān)讅(shěn)(shen)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期(qi)收(shou)益(yi)率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機製，提高資金使用傚率(lv)，防範(fàn)資金空轉(zhuan)。增(zeng)強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃理均(jun)衡水平上的基本穩定。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股(gu)通净流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流(liu)入148.92亿港元。