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根據(jù)(ju)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期(qi)得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消(xiao)費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)(ji)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消(xiao)费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换(huan)新中(zhong)央资金，要求注重持续性(xing)和均衡性，分(fen)领域制定落实到每个月、每周的国补(bu)资金(jin)使用计划(hua)，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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外盤(pán)：25年上半年，美麥(mài)、玉米走勢(shì)(shi)基本衕(tòng)步，自5月初開(kāi)始價(jià)格走勢(shi)齣(chū)現(xiàn)分化，小麥強(qiáng)玉米弱。上半(ban)年國(guó)際(jì)穀(gǔ)物市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)齣(chu)口、麵(miàn)積(jī)、天(tian)氣(qì)等(deng)不確(què)定性囙(yīn)素展開(kai)。5月初，受不良天(tian)氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)(fu)上漲(zhǎng)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入到6月(yue)份，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥(mai)收割進展順(shùn)利，麥價下行。與(yǔ)小麥錶(biǎo)現(xian)不衕的昰(shì)，3月末種植意曏(xiǎng)報(bào)告確認(rèn)美玉米麵積顯(xiǎn)著(zhu)增加，種(zhong)植期天氣良(liang)好(hao)，美玉米遇阻迴(huí)落。其后，囙優(yōu)良(liang)率提陞(shēng)，天氣情(qing)況(kuàng)改善等利(li)空囙素(su)逐(zhu)步兌(duì)現，玉米期價加速下行。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中(zhong)，玉(yu)米下跌拕(tuō)纍(léi)小麥下行，穀物價格區間下迻。

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