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在特(te)朗普的大力支持(chi)下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议(yi)院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一(yi)路跌跌撞撞。而且(qie)为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部(bu)分(fen)在参议院投票后还得回到众议院再投(tou)一轮。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日(ri)的 0.79 欧元(yuan) / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦(wa)时。

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1、供应方面：下半年(nian)产能释放增量(liang)有限，炼厂排产仍主要取(qu)决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥(li)青贴水仍维(wei)持高位(wei)，对缺乏进口配额的独立炼(lian)厂复产带动作用有限(xian)。近期(qi)燃料油及稀释沥青消费税返还政(zheng)策调整的预期，或将对炼厂加(jia)工利润及开工水平形(xing)成一定提振。虽然随着需求(qiu)增加，以及炼油利润(run)改善，山东及河北有原油配额炼厂维持(chi)稳(wen)定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石(shi)化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化(hua)镇海炼化以及茂名(ming)石化沥(li)青(qing)产量大幅缩减(jian)，缓(huan)解南方供应(ying)过剩的压力。库存方面，上(shang)半年沥青厂库(ku)和(he)社库均位于近五年(nian)同期低位运行(xing)，厂库去库节(jie)奏(zou)更(geng)为明显，厂家挺价意(yi)愿较为(wei)强烈。

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1、在需求迴(huí)(hui)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下，企業(yè)(ye)生(sheng)産(chǎn)活(huo)動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，企業原材(cai)料採(cǎi)購(gòu)活(huo)動也相應(yīng)有所擴張，採購量指數(shù)(shu)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行在50%以(yi)下(xia)后迴到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看，6月份，製(zhi)造業(ye)市(shi)場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)濟(jì)運行基本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好。

2、行业层面👘😡，展望7月份😡👛，中报业绩预期是该阶段关注的重点💝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤍👙。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍑💔👿、消费电子🥥🍑、运营商🎒🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇🥭💘🍌，算力租赁订单持续落地🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍👗💘，中报盈利或有改善，如汽车🍄、光伏🥬🧡🩱、自动化设备等；3）消费服务领域👚👙🥭👢，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗👞🍊，有望延续两位数增长💟💛，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄；此外贵金属、燃气、电力👛🍑💞🍊、农化制品🩲🩱👠🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👅👝💔👜。