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2025年6月(yue)30日，早盘开盘，国内期货主力(li)合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪(hu)银跌超1%，燃料油(you)、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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成份股方面🤍😡，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%👅😠🥑🍄，云天化、卫星化学🍏🤍、三美股份等多股涨超2%😡🧡🩰。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角(jiao)度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划(hua)在 2025 年（今年）第三季度开始量产(chan)。除了处理器提升外，其它规(gui)格(ge)基本不变，预计(ji)到 2025 年底出(chu)货量将在 15 万(wan)至 20 万台之间。

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1、据(ju)Wind数(shu)据统计，选取参与角色为(wei)竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并(bing)购重组(zu)进(jin)展的A股上市公司(si)共有90家，分(fen)别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳(yang)液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投(tou)城开、南京化纤、建龙微纳、海(hai)联讯、天亿马(ma)、华升股(gu)份、奥浦迈、沈阳机(ji)床(chuang)、群兴玩具、汉邦(bang)高科（**）、创业黑马、宏创控股、新(xin)晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶(jing)丰明(ming)源、本钢(gang)板材、厦门港务、电投能(neng)源、隆扬(yang)电子、上(shang)海电力、中国船舶、广西广(guang)电、安孚科技、工(gong)智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海(hai)汽车、邦基科技、九(jiu)联科技、国城(cheng)矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪(yi)器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技(ji)、新相微、光智科(ke)技、海峡股份、安宁股份、金(jin)利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综(zong)艺(yi)股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微(wei)、海泰发展(zhan)、湖北宜化、因赛集(ji)团和华懋科技。具体情况如下图：

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