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截至2025年6月27日🧅🍋，宽基指数来看👚，上证指数🥔🍌🧡🥾🧄、沪深300🧅、中证500🍉🍈💖🍎🍅、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于👞🍌🧡，回报与成本倒挂的情况下🥝💗🥬，私人部门的信用收缩仍在延续💗💋。背后的原因💋🍏，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🩱，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🩳👙🥾💘，市场之所以屡次冲高回落🍒，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以(yi)其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性，成为串联(lian)利率债、信用债乃至衍生品市场的价值中枢。

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1、社零(ling)的超(chao)预(yu)期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器(qi)和音像器材类、文化办公用品类、家具(ju)类销(xiao)售额连续多个月大幅增长，需求提(ti)前释放。而多地宣布家(jia)电国(guo)补政策暂停，对短期(qi)家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将(jiang)自6月(yue)23日起对多种钢制家用电器加(jia)征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品(pin)”，对电器出(chu)口将形成不利影响。因此家用(yong)电器行业的销售端、生产端或有降温(wen)，相应地(di)影响社零和工业(ye)增加(jia)值。

2、6月27日上午，南充市髮(fà)改(gai)委有關(guān)科室告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去年就(jiu)已送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方，也都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有公(gong)開(kāi)髮佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹事人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。