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陈健玮：上半年💔💝，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💝。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥬，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需💋；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🤍，进一步支撑市场表现。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥥💞🌽，时间从2.5~3年不等🍎💖🍏🥑。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👿。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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秦安股份：公(gong)司(si)正在筹划以发行股份及支付现(xian)金的方式购买安徽亦高光电科技有限责(ze)任公司99%股(gu)份，同时公司拟发行股(gu)份募集配套资金。经初(chu)步测算，本次(ci)交(jiao)易预计不(bu)构成重大(da)资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预(yu)计(ji)停牌时间不超过10个交易日。

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下半年內(nèi)外經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏(zou)趨(qū)于堦(jiē)(jie)段性衕(tòng)步，三季度看(kan)經濟韌(rèn)性，四季度看政筴 落地。國(guó)內資産(chǎn)以結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)爲(wèi)主(zhu)，政筴驅(qū)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化。海外弱美元格(ge)跼(jú)延續(xù)， 警惕波動(dong)率跳陞(shēng)，關(guān)註非美元資(zi)産，保持(chi)對(duì)黃(huáng)金等資源品戰(zhàn)畧(lüè)(lve)配寘(zhi)。

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1、当前，世界之变、时代之变、历史之变(bian)不断向广度和深度延展，改革发(fa)展稳定任务之重(zhong)、矛盾风险(xian)挑战之多、对治国理政考验之大前所未有。

2、6月29日午间😠💕🍄💛，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息👡🍊🥝🥻，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🍌👄、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🥭。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💋😈🥬🍈。