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国泰海通证券表示🍋，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍅，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍑，推动增量入市🍍🥑。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展💓😈🍑。因此💯👗🍏🥕，判断7月底之前股市仍有上升空间🧄🍊😠。

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配置上🥦🍊，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🥒🍉👠。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🥔🍇，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🍉👄，可从中观角度切入寻找景气支撑方向💋💕🥿。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🍊🍌🩳🧄。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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流动性1500股票池中🩲🥝，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🌽🥻👛🍆。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥥👛、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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而如中际旭(xu)创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部(bu)客户(hu)保持深度合作的优秀企业将通(tong)过其技术(shu)壁垒进一步巩(gong)固(gu)自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力(li)复苏趋势已经较(jiao)为显著，坚定(ding)推荐算力产业链相关(guan)企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、5月主要(yao)企业工程机械(xie)销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机(ji)销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车销(xiao)量(liang)增(zeng)幅扩大6.77个(ge)百分点至11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个(ge)百分点至17.00%，三(san)个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽车起重机销量(liang)同(tong)比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主(zhu)要企业内(nei)燃机销量同(tong)比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄 8.67 个百分(fen)点至 12.10%。

2、今年(nian)以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券(quan)投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴(kuo)大3267億元。年內(nèi)纍(léi)(lei)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻(zhi)，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在(zai)4月市場受關(guān)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力(li)度明顯(xiǎn)加大。